兆豐投信的前身國際投信為國內第一家投信業者，在時代變革上開創新路，延攬專業精實的研究團隊，管理許多優異表現的基金，締造今年各大基金獎的傑出表現。為了提升國際視野、響應全球企業永續發展的脈動，在兆豐投信董事長陳佩君的帶領下，倡導企業永續議題，如打造友善職場環境、優化組織溝通、提供數位學習平台、多樣性的職場講座，致力成為小而美的企業。陳佩君表示，近年來持續透過組織再造、開創新局，營運績效日益顯見，各項業務也獲外部機構陸續肯定；去年獲得臺灣證券交易所「2022年機構投資人盡職治理資訊揭露國內組之較佳名單」，也連續兩年度得到「TALENT, in Taiwan台灣人才永續行動聯盟」標章，今年更榮獲四大基金獎加冕，呈現公司治理與績效亮眼的新里程碑。在公司治理、基金績效都有許多亮眼的表現，2021年7月以來擔任兆豐投信董事長的陳佩君接受本報專訪，以下為訪談紀要：問：接任兆豐投信董事長以來，成果豐碩，公司治理、基金規模都有佳績，最大的挑戰？答：2021年7月1日來到兆豐投信，過去兆豐投信在發行中國A股及中國內需二檔基金時有不錯的表現，後來公司的重心也著重於此。來的時候正值美中貿易大戰，認為將產品線布局全球，增加美國、新加坡、日本跟台灣等市場，更能分散風險。之前的工作較不需要面對媒體，研究所畢業後一直都在投資與授信領域，所以很感謝前兆豐金控董事長張兆順的提攜來到兆豐投信。轉到投信二個月、發行的第一檔基金才知道原來還要開記者會。以前的工作是「手心向下」，像在資產管理，客戶取得建照後轉介給兆豐銀行，到投信以後是「手心向上」，很需要銀行、通路端的幫忙，因此從北到南拜訪各家銀行的信託部及分行經理。這檔基金也在勤跑通路，以及兆豐銀行的經理及同事還有土地銀行情義相挺之下募集到39億元，是一個好的開始。善盡社會責任 把ESG注入DNA後來在長官的支持下，也順利請到一級戰將、時任中信投信副總經理的黃大川來兆豐投信擔任總經理，帶進新的不同的氣象。問：2022年全年衝刺發行共五檔基金，規模顯著成長，今年的產品發展目標為何？答：今年的重點放在ESG上，這對環境社會都有幫助，想把ESG打造成兆豐投信的DNA，同仁也都很認同，希望對同仁的關懷、盡社會責任上都有ESG的影子。投信業的特色是投研團隊相較其他部門年輕，由於兆豐投信是台灣第一家投信，行銷、財務、資訊管理系統（MIS）等後台都有很多資深同仁，期許中階幹部主管，要去善待基層的同仁。很喜歡現在的團隊，希望很快把營運的規模擴大，也能讓同仁的福利更好。去年，兆豐投信發行了三檔ETF，對此寄予重望。其中，兆豐龍頭等權重ETF是團隊的創新，為看好台灣的ETF。只要台股往上，各產業龍頭就會往上。重點是如何讓一般民眾知道這檔ETF的好。舉例來說，市值加權型的ETF，以台積電一家企業為主要代表。兆豐龍頭等權重ETF（00921）是從證交所中的29個產業，選出各產業的龍頭，搭配「等權重」N分之一的懶人投資法配置，每個月定期定額投資，是很好的長期投資標的。期待將這個可以投資台灣各產業龍頭，又很簡單的「等權重」理念，傳達給投資人。談到下半年的產品規劃方向，除了一檔已經送件股債平衡，進可攻退可守的多重資產基金，也在思考規劃發行ESG相關的產品。重視同仁品德 不負客戶所託問：您的經營企業的精神哲學或是理念名言？答：我的指導老師、臺大財務金融系教授曾郁仁所贈的杯子，上面寫著「有所作為，有所不為；有所不為，有所作為」，傳達的精神與我所處的投信工作很接近。投資人把錢交給投信操作，就是希望可以將來過比較好的日子，對投信業者有很大的付託。因此，德行一定要好，德行會帶來福報，對同仁的品德上非常要求。當然，台灣的金融業於高度監管，兆豐投信在管理上會更加嚴格。