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未上市新聞
多重資產再進化 日幣級別全新上架

隨著聯準會升息循環接近尾聲,柏瑞投信表示,預計更多資金將流入固定收益型資產,尤其是特別股和非投資等級債。以特別股來看,特別股指數(ICE美銀固定利率優先證券指數)占比較高的金融業仍維持穩健基本面,指數截至6月底的平均信用評級為投資等級,同時殖利率來到7%的歷史相對高點,加上價格已達多年甜蜜點,具有中長期投資利基。至於投資級永續債,相比一般投資級企業債,永續債的殖利率水準更為誘人,在市場前景變化難測、遠期仍有出現經濟衰退機率的背景下,投資級永續債能夠在兼顧信用品質的同時,提供長期累積較高息收的機會。此外,投資信用債首重基本面,而非投資級債企業的基本面目前受經濟趨緩影響相對有限,利息保障倍數位於歷史相對高位,槓桿率亦走低,疊加今明2年的債務到期金額相對少,市場估計美國非投資級債違約率能維持低於長期均值,現已浮現中長期投資價值。柏瑞投信向來在產品研發中注入創新DNA,領先業界首創「特別收益」策略,利用特別股與收益資產百搭特性,聚焦3類資產「特別股、投資級永續債、非投資等級債」,以40%、30%、30%的均衡比例打造出進化版的多重資產,以達到創造低波動、高效率息收機會的中長期目標。柏瑞特別收益策略具有三大優勢,適合做為資產核心的地基、亦是資產配置的利器。優勢一、好收益:精選三大優質收益資產,聚焦息收潛力,兼顧信用品質。優勢二、好耐震:投資組合分布廣,投組組合互助互補,風險更分散。優勢三、好簡單:目標以較低波動,創造較高報酬機會,黃金比例配置三大資產,簡單好懂。柏瑞投信表示,展望下半年市場預期在日本央行政策接近轉向、美國升息接近尾聲的環境下,日圓升值的可能性反而較高。柏瑞多重資產特別收益基金成立於2018年1月,提供前收、後收型(N級別),並在近期新增日幣級別,以提供更多幣別的選擇性,同時滿足投資人多元化理財需求。不過,此基金投組配置會隨市場變動,且須留意市場仍有波動風險。