混搭組合 聰明投資
2023年全球金融市場波動大,面對高通膨、高利率、高不確定性的環境,儘管美國7月CPI數據公布,顯示通膨受到控制,市場開始預期聯準會(Fed)9月停止升息,然美債殖利率將維持相對高檔的區間。元大投信建議,存高股息ETF的同時,也可將市值型ETF、短債ETF納入配置。市值型ETF納入存股名單,有助於參與台股市值成長的報酬潛力,元大臺灣ESG永續是市場唯一「季配+永續+市值型」的台股ETF,其追蹤的臺灣永續指數,是以包含環境保護、社會責任、公司治理等14項ESG評鑑篩選成分股後,透過市值加權方式決定權重。目前有44檔台灣50成分股入列該指數,因此元大臺灣ESG永續主要持股與元大台灣50高度相似,目前股價也只有元大台灣50的四分之一,吸引不少小資族青睞。元大臺灣ESG永續2019年8月成立以來,含息報酬率95.8%,換算年化報酬率19.04%,且年年配息並填息。