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群益優化收益成長多重資產基金 攻守兼備
近年來市場風險事件頻傳,包括影響全球經濟與金融市場表現甚深 的新冠肺炎疫情、中美貿易衝突、俄烏戰爭、聯準會大舉升息等,在 高波動的環境下,訴求多元化布局、彈性調整配置以顧及波動管理的 多重資產基金持續受市場投資人青睞。 群益投信新推出進化版多重資產基金「群益優化收益成長多重資產 基金」,透過成長股、另類資產、收益債三大資產類別黃金均衡配置 ,並視景氣循環靈活調整持有標的,以兼顧風險股管理、資本利得契 機以及收益機會,優化投資成效。 群益優化收益成長多重資產基金精選三大類資產,採333黃金配置 於成長股、另類資產(新基礎建設)、收益債以優化投資組合資本利 得成長空間與收益水準,並隨景氣變化而靈活調整部位,在景氣上行 期間,強化景氣高敏感資產,如獲利成長股、非投資級債,若景氣轉 趨下行,將調整配置於防禦性標的,如價值成長股、公用事業股、投 資級債等等,協助投資人穩健因應市況變化,靈活捕捉市場投資機會 。 群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕表示,從成長優化角 度來看,科技創新、漲價題材、數位化、淨零碳排等,已是全球共同 發展趨勢,當中的投資商機包括迎來爆發式成長的AI應用、電動車等 新科技股,以及定價能力和需求皆高的精品消費、醫療消費股,因應 環境永續興起的另類資產低碳基建股,也在政策支持下備受重視,適 度配置有助增添資本利得潛力。在收益成長方面,進入升息末段,非 投資級債、折翼天使債仍提供具吸引力的收益水準。 蔡詠裕指出,統計過去十年,以成長股、另類資產、收益債均衡配 置所形成的收益成長優化策略來因應市況,幾乎年年正報酬,且正報 酬的年度在當年都繳出雙位數的成果,顯示經成長與收益優化配置後 的投資組合經得起市場多空循環考驗,是投資人在長期投資上,既想 掌握市場成長機會,又兼顧潛在報酬並管理波動風險可多加運用的配 置模式。