美國商務部對AI晶片與設備銷往中國大陸加緊限制，包括針對半導體製造設備、HPC晶片（AI晶片）等領域，以及實體清單中的企業都受限。研調機構集邦（TrendForce）昨（19）日提出報告，調整大陸主要雲端服務供應商（CSP）的高階AI需求、下修至3-4%，並提出大陸將強化自研晶片、促成輝達等業者算力租賃模式等觀點。集邦認為，美國將原本一款落於模糊地帶的duv設備正式納入管制行列，但ASML已經經過申請出貨，受本次更新的影響暫不明顯。但HPC晶片則因禁令管制範圍擴張至A800、H800及L40S，預估大陸雲端服務業者包括字節跳動（ByteDance）、百度（Baidu）、阿里（Ali）、騰訊（Tencent）等四大廠商對輝達（NVIDIA）的高階AI伺服器需求將由原先占整體5-6%，降低至3-4%以下。集邦預期美國此舉將有短期、中長期的影響。短期內中國CSP因高階AI伺服器需求被迫縮減，業者將在緩衝期積極備貨庫存，輝達也會將H800等缺貨產品挪給大陸客戶。長期來看，美國自2022年起連續祭出AI晶片禁令，將加速具規模或技術能力的大陸業者發展自主晶片的趨勢，如阿里巴巴旗下平頭哥發展ASIC、華為投入昇騰系列發展中國在地生態系等，針對邊緣AI小型模型與推論晶片方面，平頭哥、寒武紀等業者有加快投入趨勢。從供應面來看，集邦預期，除了AI晶片業者會規劃符合美國新禁令的相關產品需求，發展更多元方案以因應全球地緣政治的變化；新禁令也會使大陸主要CSP業者或相關學研單位，將AI訓練的運算資源透過租賃中國以外地區的算力，完成 LLM模式基礎，也可能使輝達更積極主推DGX Cloud訂閱租賃模式，也拓展其他伺服器雲端服務，以供大陸客戶使用。