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未上市新聞
股八債二 押寶科技股投等債

復華投信表示,美國聯準會(Fed)升息循環結束並可能降息,加上經濟軟著陸及企業獲利動能提升,研判2024年很可能股債雙漲。第1季可採股八債二策略,以台股及科技股等成長題材為核心,債市著重信用風險低的投資等級債,同步掌握人工智慧(AI)應用放量及「債牛」回歸的投資契機。復華投信建議,台股及科技基金總配置比重可達八成,其中兩成布局聚焦電子產業的台股ETF,四成藉由主動式選股的台股基金布局績優高成長股及中小型股,另外兩成則以全球科技基金參與AI趨勢潮流。全球債券基金配置兩成,掌握利率高位、美國公債殖利率回落的債券多頭行情。AI供應鏈崛起帶動電子股,成為台股2023年多頭的領頭羊,ETF更是大贏家,成為掌握台股行情的熱門標的。復華台灣科技優息(00929)為首檔台股月配息ETF、百分百布局電子股,從2023年6月初掛牌到年底的總報酬率為32.4%,優於同期間加權及電子類指數的14.2%、9.6%,加以過去六個月皆配息0.11元,僅花150天,規模即突破千億元大關創下紀錄。復華投信官網公告,為確保投資分散性,進行00929追蹤指數編製規則調整,除了每年一次的成分股調整之外,增加一年三次「權重定期審核」,預計將穩健大型股權重上升、中小型下降,進一步優化並提升追蹤指數報酬風險比表現。官網顯示,截至2023年底,00929十大持股依序為聯發科、群光、大聯大、力成、聯詠、京元電、健鼎、瑞昱、中美晶、日月光,其股價2023年表現皆明顯超越大盤。至於四成配置主動式操作的台股基金,復華投信建議布局復華高成長、中小精選基金。復華高成長基金聚焦AI新創趨勢商機,2023年漲逾六成,經理人操作邏輯著重個股長期成長性、挖掘創新趨勢潛力主題並鎖定基期低、能見度佳個股;復華中小精選基金則是掌握中小型股靈活效率彈性優勢及爆發力,搭配大型權值股控波動,創造台股超額投資報酬機會。去年第4季以來,那斯達克、費城半導體指數漲幅明顯超過道瓊、S&P 500指數,凸顯科技股擺脫貨幣緊縮緊箍咒,展開評價修復行情。復華投信表示,AI發展趨勢將持續推動科技與通訊產業獲利在2024年明顯成長,科技產業仍是布局全球股市不可或缺的亮點。復華全球物聯網科技基金2023年漲幅逾四成,核心配置聚焦大型權值股,緊跟大盤脈動;衛星配置趨勢成長股,掌握潛利控波動,鎖定美國龍頭科技優勢與全球科技供應鏈商機。基金規模有86億元,美股逾六成,台股近兩成;前五大持股為微軟、輝達、蘋果、世芯-KY、智原。此外,復華投信看好投資等級債後市表現。債市位處殖利率長期高檔,因為Fed態度轉鴿而開啟投資契機。復華全球債券基金成立逾20年,為國內首檔海外債券基金,到去年11月底規模達82.5億元,主要投資全球高評等公債、公司債及金融債,經理人將透過拉長存續期間、調高債信評等、增加公債配置比重,參與各國央行貨幣政策轉向的投資機會。基金目前美債占逾25%,加國及英國債各占14.9%。