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未上市新聞
美越股市AI題材 押五成資金

中國信託投信表示,人工智慧(AI)應用題材發酵,今年上半年股市表現優於債市。在第3季,預期全球經濟將溫和成長,並逐漸走向寬鬆周期,建議投資人50%前進股票資產,聚焦中長期成長潛力強的美國、AI及越南股市,20%資金布局偏重成長的多重資產基金,30%在受惠於降息的高品質債券。在股票基金方面,法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金可配置20%。這檔基金主要投資美國大型股,市值500億美元以上的公司逾85%,挑選具高品質、永續競爭優勢及獲利成長性的公司,且挖掘潛在價值低估的標的。基金產業配置以資訊科技股占27.7%最多,其次是通訊服務股21.9%、非核心消費股14.8%;前三大持股為輝達、Meta、字母。中信投信指出,若以前波低╱高點後漲╱跌20%定義牛熊市,美股才剛剛進入牛市不久。彭博資訊統計,1957年以來,S&P 500指數進入牛市之後最少漲47%,最多漲582%。因此,即使這波牛市已漲53%,歷史顯示漲勢仍可望持續,仍建議投資人可評估進場布局,順勢掌握美國成長股的增長潛力。另外15%可布局中國信託越南機會基金。這檔基金成立快滿四年,備受國人青睞,規模已達262億元。基金以金融股占33.7%最多,次是不動產股16.1%、原物料股15.7%、資訊科技股10.5%。中信投信指出,隨政治穩定度提升,有利大型專案項目推進,提振外資投資信心,今年前五個月外國直接投資創新高,加上房地產下半年復甦可期,越南股市有機會保持上行勢頭,投資人可掌握迎接越南黃金十年的投資契機。AI相關創新應用百花齊放,市場持續看好AI及機器人主題的基本面。中信投信指出,可將15%資金布局在法盛AI及機器人基金。這檔基金以供應鏈管理主題占24.8%最多,其次是軟體設計21.3%、工業自動化15.7%。彭博資訊統計,至6月中旬,MSCI AI及機器人指數本益比24倍,低於MSCI科技指數的26倍。中信投信指出,下半年降息趨勢明朗,投資人可順勢布局全球AI潛力股,有機會搭上AI巨浪所帶來的商機。在追求科技長期成長潛力機會的同時,可透過科技債券來降低波動。中國信託科技趨勢多重資產基金可占20%,這檔基金聚焦科技三大資產,即股票、非投資等級債、投等債,以股債並進打造資本利得。中國信託科技趨勢多重資產基金成立於2021年底,到今年5月底的規模超過20億元。基金的股票部位已提高到34.9%,基金及ETF占29.9%、債券占25.9%;產業配置以資訊科技股占38.4%最多,其他則是通訊、金融及非核心消費等;國別則是美國占56%最多。如果選擇新台幣月配息級別,最近一季的年化配息率超過5%。在固定收益方面,中信投信指出,全球通貨膨脹逐步舒緩,不排除下半年貨幣政策轉向寬鬆,債券將迎來久候的春天。投資人可將30%資金布局在中國信託高評級策略收益債券基金。這檔基金6月成立,除了以較安全穩健的高評級債券為核心外,更搭配BBB級債、明日之星債(為非投資等級債)、成長性強的可轉債等增益工具,爭取拉高收益的機會。