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未上市新聞
新光00970B 投資美長債利器

2025年美國總統川普上任後,市場分析師預估,美國企業將受惠新政府、新政策利多加持,大大推升美國企業獲利潛力,新光投信為投資人掌握美債逢低買盤進場契機及資金動能湧進高殖利率美長債的機會,將於12月2日推出「新光BBB投等債20+ETF(證券代號00970B)」,為國內首檔100%純美國20年期以上、純BBB投資等級之ETF,也將是投資美國長天期投等債的最佳利器。新光BBB投等債20+ETF(00970B)經理人王韻茹表示,00970B ETF主要追蹤「ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數」,聚焦全球流動性最好的美國債市,透過5星(5 STAR)優選策略,篩選出具有良好分散性、平均持債檔數大於100檔以上的投資組合;根據ICE統計至10月31日止,該指數之成分債檔數有165檔、發行人目前有84家,指數平均到期殖利率達6.08%,指數平均票面利率達5.74%,表現皆優於BBB同等級之美國公司債與A級美國公司債指數。另從指數波動度來看,00970B追蹤的ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數之年化標準差達12.26%,波動度較ICE同等級之成熟市場大型美元公司債指數的12.34%低,且根據ICE歷史資料統計,自2020年疫情發生後至2023年止,近4年創下「零違約」紀錄,具備良好信用管理紀錄。法人指出,00970B為國內第一檔訴求純美國、百分之百投資在BBB等級、且為20年長天期之債券ETF,正符合領息投資人追求「息利雙收」的期待,現階段進場,掌握布局時機剛剛好,以00970B最新成分債特性來看,擁有高票息及高殖利率二大優勢,除享高票息債券收益,更可提早布局被市場低估標的,獲取未來投資利得好回報,作為廣大存債族新一代月配息好債ETF新選擇,10元發行價正好入手。